האם אתם מוציאים כספים מיותרים על תיק הביטוח שלכם?
האם כדאי לשנות פוליסות ביטוח קיימות? האם יש לכם כפל ביטוח?
שאלות כגון אלו מטרידות משקי בית רבים בישראל שמוציאים כספים רבים על תוכניות ביטוח שלא בטוח שצריך אותם. כיום פועלות בשוק הביטוח חברות רבות המפעילות מוקדים טלפוניים שמטרתם היחידה היא למכור לכם עוד ועוד ביטוחים שאתם לא בהכרח צריכים וכך אתם עלולים למצוא את עצמכם משלמים כספים מיותרים על פוליסות מיותרות. בדיקה פשוטה ואובייקטיבית יכולה למנוע מצב כזה ולחסוך לכם אלפי שקלים בשנה.
איך אנחנו עושים את זה?
שיפור תיק ביטוחי נעשה במספר שלבים. ראשית, נערוך בדיקה מלאה של התיק הביטוחי שלכם והפנסיוני שלכם, נבין לעומק את הצרכים הפיננסיים והביטוחים שלכם, נבנה תמהיל מדויק ונכון עבורכם ונבדוק את כל אפשרויות החיסכון בעלויות עמלות הביטוח, הפנסיה ודמי הניהול. בעבודה נכונה נוכל להמליץ על צעדים שיגרמו להפחתה ניכרת של הוצאות הביטוח שלכם ולשיפור תיק ביטוחי.
קצת עלי…
שמי ירון צברי, מנטור ויועץ מוסמך בכלכלת המשפחה ומתכנן פיננסי. אני מלווה יחידים, זוגות ומשפחות בדרך ליצירת איזון כלכלי מתאים ונכון עבורם. הליווי שלי מתאים לכל מי שמעוניין ללמוד כלים לניהול נכון של כלכלת המשפחה שלו ולמי שהחליט להתייעל ולהחזיר את השליטה על הכסף ולמנף אותו במטרה ליצירת חיים רגועים ובטוחים יותר.
אנחנו עובדים מול כל חברות הביטוח ומטרתנו לשפר את התנאים עבורכם – הלקוחות שלנו. אצלנו תקבלו את כל היתרונות של ייעוץ אישי מותאם אישית עבורכם ולטובתכם בלבד.
שלבי העבודה שלנו הם:
– בדיקה מלאה של תיק הביטוח
– המלצות לביצוע
– הפקת דו"ח מעוצב אישית וקריא
– פגישה להסבר התיק הביטוחי
– המלצות לעתיד לשיפור תיק ביטוחי
– בדיקת אפשרויות החיסכון לטווח ארוך בעלויות הביטוח
בנוסף על התיק הביטוחי, אנו נבצע גם בדיקה מקיפה ומלאה של התיק הפנסיוני שלכם, נפרט המלצות לביתוע ונפיק דו"ח אישי המפרט את כל הנתונים הפנסיונים שלכם. גם כאן נמליץ על האפשרויות לשיפור התיק, אפשרויות החיסכון בעלויות לטווח ארוך ועוד.
מעניינים לשפר את מצבכם הכלכלי?
שיפור תיק ביטוחי וחיסכון בעלויות הביטוח הוא התחלה נכונה. צרו קשר איתנו עוד היום ותתחילו לחסוך בביטוח.
